Trazer seus clientes de outro sistema
Importe a lista de clientes e pets do sistema que você usa hoje por uma planilha CSV, com prévia linha a linha, junção de quem já é cliente e a declaração da base legal.
Atualizado em Quem usa: Dono, Gerente
Veja no vídeo
Vindo de outro sistema ou do Excel? Exporte a lista em planilha .csv e traga os clientes e os pets de uma vez. Arquivo .xlsx não entra: no Excel, use Salvar como e escolha o tipo CSV.
Como fazer
- Em Clientes e pets, toque em Importar planilha.
- Confira as colunas que a Pet Zone entende: Nome (obrigatória), Telefone, E-mail, Pet, Espécie, Porte e Nascimento. Se precisar, toque em Baixar a planilha modelo.
- Uma linha por pet: o cliente com dois pets aparece em duas linhas com o mesmo telefone.
- Envie o arquivo na caixa (planilha .csv de até 2 MB e até 5.000 linhas) e toque em Ver a prévia.
- Confira a prévia: Clientes novos, Já eram clientes, Pets novos e Linhas com erro, e a tabela linha a linha com O que acontece (cliente novo, já é cliente: entra o pet, ou não entra).
- Marque a declaração de que essas pessoas são clientes da loja e que você tem base legal (LGPD) para guardar os dados delas.
- Toque em Importar N linha(s).
Como a planilha é lida
- Aceita separador ponto e vírgula, vírgula ou tabulação, e cabeçalhos comuns (ex.: “Cliente”, “Tutor”, “Celular”, “WhatsApp”, “Animal”, “Tamanho”).
- Quem já é cliente (mesmo telefone ou e-mail) não é duplicado: recebe só o pet novo.
- Nada é descartado calado: cada linha mostra o erro (não entra) ou o aviso (entra com ajuste), como “data de nascimento não entendida (ficou em branco)”.
- Só entram as colunas acima. Observações, vacinas, histórico e endereço não entram; complete na ficha do cliente e do pet se precisar.
O que acontece depois
- Aparece o resumo: clientes novos, pets novos e clientes que já existiam e receberam pets.
- Ninguém entra aceitando WhatsApp: cada cliente decide depois.
- A declaração da base legal fica registrada.
Quem pode
Só o dono ou o gerente importam.
Se algo der errado
- “Não achamos a coluna do nome do cliente…”: use o cabeçalho “Nome”.
- “A planilha passou de 5.000 linhas.” ou “…de 2 MB.”: divida em mais de uma.
- “A planilha está vazia…”: precisa do cabeçalho e de pelo menos uma linha.
- “Nenhuma linha pode ser importada.”: corrija e toque em Enviar outra planilha.
Perguntas que este artigo responde
- Tenho meus clientes numa planilha do Excel, dá pra importar?
- Quais colunas a planilha precisa ter?
- Cliente com dois cachorros, como coloco na planilha?
- Vai duplicar quem eu já cadastrei?
- Apareceu erro em algumas linhas, o que faço?
- Os clientes importados vão receber WhatsApp?
- Onde baixo a planilha modelo?
- minha planilha é .xlsx, aceita?
- dá pra importar as vacinas dos pets pela planilha?